2019-06-17
472019年一季度，在国际经济形势错综复杂以及春节假期等多种复杂因素影响下，家纺行业整体表现趋于稳定。行业出口稳中有增，行业效益较上年有所下降，但效率有所提升。企业对行业二季度预期较为乐观。
一、行业整体稳定发展
据国家统计局数据统计，2019年一季度全国1791家家纺企业实现主营业务收入511.39亿元，同比增长8.73%。协会跟踪的219家骨干企业一季度实现主营业务收入178.52亿元，同比下降1.34%。跟踪的16个家纺产业集群一季度实现主营业务收入550.56亿元，同比增长2.72%。行业内销产值呈现同样态势。(见表1 .)
表1 .2019年一季度家纺行业各项主要指标及同比增幅(单位：亿元)
数据来源：国家统计局、中国家纺协会
从家纺各子行业情况看，床上用品行业一季度主营业务收入相对有所回落，协会跟踪的4个床上用品产业集群一季度实现收入230.69亿元，同比下降3.56%；跟踪的107家床品企业主营业务收入同比下降1.80%。毛巾和布艺行业整体保持平稳较好增长。各统计口径下的家纺子行业收入情况如图1-图3。
数据来源：中国家纺协会
二、行业出口维稳略增
据海关数据显示，2019年一季度家纺行业实现贸易进出口总额共计92.99亿美元，其中出口额89.61亿美元，同比增长0.55%；实现进口额3.39亿美元，同比下降1.42%；实现贸易顺差86.22亿美元。行业出口总体保持稳定。
从出口产品品类情况看，床上用品出口实现平稳增长，2019年一季度床上用品出口额共计27.85亿美元，占家纺出口总额的31.08%，出口额同比增长2.69%。餐厨用纺织品增长幅度相对较大。一季度出口餐厨用纺织品5.47亿美元，同比增长6.12%，占家纺出口总额的6.10%。而布艺、毛巾及毯类产品出口较上年有所下降。各类家纺产品出口情况见表2。
表2. 2019年一季度家纺主要产品出口情况
数据来源：中国海关
从出口产品主要市场情况看，2019年一季度我国对几个重要市场出口额均实现较好增长。美欧日三大传统市场仍居于主导地位，且占比份额进一步扩大。一季度我国对美欧日市场家纺产品出口额合计46.69亿美元，占行业出口总额的52.13%，占比份额较上年同期继续扩大0.76个百分点。东盟市场一季度出口增长良好，增幅为7.48%，实现出口额9.99亿美元，占行业出口总额的11.15%，较上年扩大了0.72个百分点。越南是我国对东盟出口家纺产品最主要的国家，一季度对越南出口家纺产品共计2.90亿美元，其中三月份当月出口1.39亿美元。
表3. 2019年一季度家纺主要出口市场成交额及同比
数据来源：中国海关
由于受中美贸易摩擦影响，一季度涉税地毯产品出口美国市场同比下降27.32%，出口金额为1.00亿美元，在同类出口产品中降幅最大。与此同时，对欧盟、日本及东盟市场地毯出口实现较好增长。(见图4.)
数据来源：中国海关
三、行业效益下降，效率提升
在全球贸易景气回落，国内外宏观形势复杂以及春节因素等多方面影响下，家纺行业一季度生产增速放缓，利润同比有所下降。市场提前休市或延后开市影响企业正常营业。让利促销，企业去库存较积极，产成品周转率较上年有所提升。
据国家统计局数据显示，一季度1791家规模以上家纺企业实现利润总额20.30亿元，同比下降7.41%，降幅较前两个月有所收窄。利润率为3.97%，较上年同期下降了0.69个百分点。协会跟踪的219家骨干企业和16个产业集群也基本呈现这一特点。(见表4.)
表4. 2019年一季度家纺行业利润增长情况
数据来源：国家统计局、中国家纺协会
家纺纺织生产和销售指数有所下降。2019年一季度，家纺企业生产安排受春节假期等因素以及国内外市场需求疲弱影响，行业生产增速有所放缓。据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示，一季度家纺新订单指数为47.75，低于2018年各期该指数。其中，国外订单指数为53.6，较2018年四季度上升1.95个点。生产指数为51.1，较去年同期下降8.35个点，但较2018年四季度回升2.5个点。
行业企业产成品库存下降，行业效率提升。据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示，2019年一季度我国家纺行业产成品库存指数为38.6，比2018年四季度大幅下降19.95个点。可见一季度家纺生产企业去库存较积极，备货放缓，生产企业的产品库存下降较快。另据国家统计局数据结果显示，一季度家纺行业产成品周转率为16.52，较上年同期提升了0.28个点。
行业产能利用率上升。据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示，今年一季度60.5 %的家纺样本企业设备能力利用率保持在80%以上，比上期和去年同期都有所提升。设备能力利用率在50%以下的家纺样本企业较上年各期均有所减少。
四、企业对行业二季度预期较为乐观
据《纺织服装企业经营管理调查问卷》结果显示，对于2019年二季度订货需求情况的预期，家纺样本企业有34.1%的样本企业选择增加，有50.0%的企业选择"持平"，企业的预判趋于谨慎。
对于二季度企业主要产品生产量，家纺企业对未来生产判断乐观。预期增长的家纺企业比重有38.6%，高于本期企业主要产品生产量增长的比例5.3个百分点。
对于2019年二季度盈利判断，预期盈利增加的家纺企业比重为31.1%，高于本期实际盈利增加的家纺企业比例6.7个百分点。表明样本企业对二季度盈利预期看好(见表5)。
表5.家纺企业盈利情况(%)
数据来源：中国家纺协会
(注：本期为2019年一季度，下期为二季度。下同)
企业对下期原料备货态度略显积极。对于下期原料采购量的预计，有25.0%的家纺样本企业选择了"增加"，高于本期样本企业的预期增加判断(见表6)。
表6.家纺企业主要原材料采购数量(%)
数据来源：中国家纺协会
对于二季度纺织行业总体运行状况的预期，选择"乐观"的家纺企业比例为37.8%，高于纺织行业相关选项比重2.5个百分点；选择"一般"的家纺企业比例为55.6%，高于纺织行业企业相关选项比重4.4个百分点，显示家纺企业对下期宏观经济总体运行持更加乐观态度(见表7)。
表7.家纺企业对纺织行业总体运行状况的看法(%)
数据来源：中国家纺协会
对于下期国内外市场的判断，样本企业对两个市场的预期增加判断都较为看好。预期下期纺织服装国内市场需求比本期"增加"和"持平"的家纺样本企业占到家纺样本总量的88.6%；预期下期国外纺织服装市场需求比本期"增加"和"持平"的家纺样本企业占家纺样本总量的88.1%(见表8)。
表8.对下期纺织服装出口市场的预期(%)
数据来源：中国家纺协会
综合来看，2019年一季度市场整体需求不旺，家纺企业订货量与上期相比有所下滑，企业预判趋于谨慎。随着国内市场环境逐渐改善、相关政策发挥政策效果等，二季度或将有回升空间，企业对二季度运行信心有所增强。
